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展望7月🩰👠，市场可能会呈现指数突破上行🍍😈，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💔。资金面上🍋🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💗👠，使得即将到来的中报业绩期🥝🩲🥬🥭，在科技💋👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥻🍍，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🤍💛。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但(dan)预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👘👿🥕，下同），机构调研活动累计271场🥿🎒。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💟😠👞，北证上市公司累计被调研12次🩳。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👅🩲，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥻👚。

2、背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对(dui)业绩关注度短期(qi)明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露(lu)期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。