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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業(ye)績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞(sheng)的(de)態勢，可能反(fan)應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、下半年(nian)美国经(jing)济(ji)增长(zhang)可能(neng)进一步放缓(huan)，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议(yi)息会议对经济预期的(de)调整进一步(bu)显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，截至27日收盘🍎🥔👅，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。