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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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与此同时👛🥬🧅，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💟。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍈💞🍋🥾，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥦🍏。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项(xiang)目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项(xiang)目投资估算约3.26亿元，公(gong)司负责承担除征地拆迁以外费用共(gong)计约2.34亿元。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産(chan)交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥(yao)企的資金睏(kùn)(kun)境，又通(tong)過持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産(chan)的未來(lái)溢價(jià)。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👿💓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）