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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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