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于是市场(chang)进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈(kui)机制(zhi)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示👠，截至6月27日😈🥑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍑🌽🍆🧅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍏。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍊。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩰🧡🍊，银行🥬💕、电信等高股息资产表现也不错💔🥕💞💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动👿🍆🥾🍑，2-3月企业去库明显🥥🍌🍌，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍇🍍。但若出口或需求出现超预期表现🩲🍓🥒，则企业库存有望向港口或中下游转移。