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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💖🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥔🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍🧡👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧡👚💌，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复