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2025-08-15 18:55:19 作者：秦亦翔

🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🧡🧄，资金面整体宽松🤬😠，7月资金面有望维持宽松🥝🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄👜🩲🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行🍑🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛🩳🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🥾，结构上融资资金有望延续净流入🥒💋。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接(jie)近(jin)開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有(you)關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年(nian)。上述人士錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在(zai)2026年擇(zé)(ze)機(jī)申報IPO。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🩱💝💓，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👚，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💋🍍，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍆🤬😈🍈，铜矿加工费创近几年来新低🍋💯💝🩳，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩳🩳👝💌🍍，非美地区铜供需持续收紧👠🧄💝，需求端上半年总体呈现高景气度💌，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥔🩱👝🤬👝。

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2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👘🥝👗，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍌🤬💔、商业前景广阔的优质科创企业🥬🧡，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍑。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🥭💕，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥕；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🌽🩱。

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