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玻璃方面(mian)，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到(dao)玻(bo)璃产能的去化才能见底，但是(shi)玻璃产能去化又(you)需要见到全行业亏损，且(qie)由于成(cheng)本仍有下行预期，成本支撑也存在(zai)坍塌风险，因此去产能(neng)所需时间可能会比想象中(zhong)更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法(fa)扭转，期货盘面价格可(ke)能仍旧(jiu)受到压制。

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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净(jing)申购。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧄🍎💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡💗🧡🍎，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩰👞🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股(gu)市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、這(zhè)(zhe)組成了一(yi)箇(gè)有些特殊的創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)(qing)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退(tui)齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇(ge)有想灋(fa)、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不想做真正的 CEO。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作(zuo)爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式(shi)爲抱(bao)糰基金截(jie)麵(miàn)收益的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金(jin)組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示(shi)抱糰正在瓦解。