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在关(guan)税的不(bu)确定影响下(xia)，美(mei)联(lian)储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月(yue)不降息的预期(qi)从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥝🥝。在流动性和增量资金方面👄🧡🩰，目前利率仍处于较低水平😻👄，资产荒趋势依然存在🥭🥑😻🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🥑🍈🥬🎒，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍒，这为指数后续突破上行💓🍇🩲💔💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟😡👗，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

2、截至上(shang)週五，利率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月底下次會(huì)議(yì)(yi)上降(jiang)息的(de)可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大(da)幅上陞(shēng)——目前交(jiao)易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。