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7月增量资金或有望温和净流入👞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒💟，资金面整体宽松💞🥻🥿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🧄👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋💔🥥🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄👅💟，ETF净赎回规模收窄🥾👛😡🥭🍒；市场风险偏好有所改善💗👘👝🥬🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎💛🍈👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝💝💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🌽🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、山大地緯(wěi)(wei)：公司控股股東(dōng)山東山(shan)大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

2、6月28日👜🎒🍑，深交所发行上市审核官网显示🍋💖，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍊👢👠。