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中国人民(min)银行(xing)货币政策委员(yuan)会2025年第(di)二(er)季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开(kai)。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银(yin)行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎(zha)实做好(hao)金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的(de)融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金(jin)融(rong)服务，充(chong)分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着(zhe)力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效(xiao)，加大存量(liang)商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳(wen)定态(tai)势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融(rong)管理能(neng)力和风险防控能力。

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在《提请(qing)函》中，宏语商务(wu)等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊(yi)泰煤炭支持其提请ST新潮(chao)董事会召集召开本次股(gu)东大会。

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6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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