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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

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