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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日(ri)在香港联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次发行上市(shi)的(de)申请资料。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车(che)零部件供(gong)应商(shang)迎来投(tou)资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系(xi)统性提升的起点。

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