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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括(kuo)科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险(xian)、养(yang)老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜(qian)在机(ji)会。

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风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決方案产业市场规(gui)模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复(fu)合年增长率(lv)为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续(xu)技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为(wei)18.9%。

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2023年7月10日至12月1日,丁某控制使用22个证券账户在股价下跌期间集中买入维持股价🍍😡😠。上述期间,账户组合计竞价买入15,754,477股,买入成交金额457,253,027.3元,竞价卖出14,618,279股,卖出金额447,077,642.8元,余股1,136,744股,盈利20,523,277.70元🥔😈👡🍌。账户组在22个交易日有申买行为,买入成交量排名前三的有10个交易日,日均买入成交量占市场总成交量比例为3.73%,单日买入成交量占市场总成交量比例最高为22.41%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👘。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍌💕🥭👿💛，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。