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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。

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3🤍🥝、新能源产业链🧄，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅👢👚👄🍄，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍈👢，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🌽💓，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🧅💞👞。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍌🍄💝🧡，具体表现为工程订单进展缓慢🥻🥥🥬、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💟，订单表现尚可🤍🥻👿🥦🩰。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💛💌，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💛🍋。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍈👝👝。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👅👗💛🩳，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🤍、机器人、创新药🩲🍄💗🥔、新消费、固态电池🍇、可控核聚变👝、低空经济🍍💟🍋、半导体自主可控🥔、军贸出海提速等🤍。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示💝，截至周四（6月26日）收盘💗🩱，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🧡🧅💘，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，此次腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)(yi)學(xué)(xue)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)(feng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形(xing)成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落(luo)地(di)”集聚傚(xiào)應(yīng)(ying)，進(jìn)一步(bu)推進腦機接口(kou)未來産業培育。