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分行(xing)业主题看，半导体成为该板块下增长(zhang)最快的行业，在过去45天(tian)内累(lei)计上涨40%，创下二十多年来的(de)最佳表现；而(er)软(ruan)件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出(chu)、投资回报率方面(mian)。

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5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上海港口集(ji)装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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1、目前来看🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝👛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓🍋🥻🍑，虽然有反复🥑👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑💝，财政指数的发力和消费的韧性💋🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍒💛🍋，使得即将到来的中报业绩期👚🩲🥕，在科技🤍🥑、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👘🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面🥾🥒🍒👡，目前利率仍处于较低水平🥔🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。