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本周市场在金融💌😡🍓、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😈🥑，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒🍊🍒👠，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💋🥝🍅🍆。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足🥒🩰🍑💗👠、价格拖累等因素影响🧄💘💛。三个月滚动来看🍇，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善，资源品👡💯👅、必需消费🍈🥾🍉、中游设备保持正增💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾，TMT制造业同比增幅扩大🌽🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽、光学光电子🥕🧅💗👅、消费电子💞👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞👄🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄🥕、光伏🍈🌽🍇、自动化设备等💓🥭👛😈🍆；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄、家具、饰品🤬🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💕💞；此外贵金属、燃气💗🍊💗🍈、电力、农化制品🍌💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍅，叠加供给刚性或受限🍑💛💘，中报业绩有望边际改善。

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而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需(xu)要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的(de)支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金(jin)流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化(hua)投資者(zhe)對(duì)權重(zhong)指數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的(de)預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在(zai)迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)(dong)場外資金加大對A股的增持力度。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研(yan)髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、报告指出👢🧡🍒🥑🥑，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气😠👛，其产量和价格均有望上涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿💘👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💝🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍌🥥、消费🍌🥔💖💕👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍈🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👜😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥿👅🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🥝🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👠🥑，类似现象在2020年也出现过🍋🥭🥭🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👙🍄🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。