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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🤬🍉，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍍😡，伊朗议会25日通过法案🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💟、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半(ban)年宏觀(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期(qi)偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈(cheng)現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后(hou)續(xù)齣口迴落(luo)的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且(qie)特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)(wang)美國(guo)，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求(qiu)耑(duān)上半年(nian)總體(tǐ)呈(cheng)現高(gao)景氣(qì)度(du)，但后續(xu)齣口(kou)迴落(luo)的風險不容忽視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美(mei)元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、2、需求方面：预(yu)计下(xia)半年新(xin)增(zeng)地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支持(chi)用于化债的特(te)殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或(huo)挤压(ya)实(shi)际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓(zhua)手，或(huo)将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内(nei)沥青刚需逐渐恢复，下(xia)游(you)实际消耗(hao)能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角地区受(shou)梅雨季节影响，需求维持清淡，北(bei)方地区项(xiang)目施工陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶(jie)段，将带动需求(qiu)持续释放，整体供需或(huo)阶段性收紧。‌

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