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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块(kuai)结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍉🍓🍊😡，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费🩲💛👜💌👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🥭🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🎒🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😻🩱🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍑🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖💟，从当前景气趋势和产业趋势来看😈😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总(zong)统的(de)税收法案最(zui)终通过、放松监管的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着(zhe)市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有(you)一些(xie)考验。”

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在(zai)企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭(niu)亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态(tai)后，投资(zi)的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者(zhe)买(mai)基金。

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1、机构调研来看👿🧡🎒💌，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、部(bu)分辳(nóng)化製品、化學(xué)(xue)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于(yu)下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受(shou)限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一(yi)年新高，燐(lín)(lin)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)(huan)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)(ku)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。