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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流入。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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