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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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