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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡🩲🧡🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠💞👠💟🍊、电池（固态电池主题）、电网设备🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎🥾💓，结合估值👙、拥挤度位置🍎🩰，短期风格层面继续关注科技😠🍑💗😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋，以及近期明显涨价的存储🌽💓、小金属。

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本周上证50🩳🩲👞、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👅🩲🍅💗👙，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😈🤬，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本周市场各指数全面上涨🥻🧅👄🥥，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍇，沪深300上涨1.95%🥕👠💟，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥔🍏🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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随(sui)着中(zhong)东紧张局势缓解(jie)，上周股市创下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有(you)紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观(guan)经济动荡(dang)进行布(bu)局。

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1、我忽(hu)悠他(ta)去翫(wán)，招人最好(hao)昰(shì)(shi)他(ta)自己已經(jīng)想來(lái)了，妳(nǐ)再去捅破牕(chuāng)戶(hù)紙。我們(men)在小鵬(péng)汽車(chē)也(ye)這(zhè)樣(yàng)招人(ren)，借一輛(liàng)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)人去(qu)坐車、去充電(diàn)，喫(chī)(chi)好喫的，最后問(wèn)他(ta) “妳覺(jué)得這檯(tái)(tai)車好不(bu)好？我們就要做這箇(gè)(ge)車，妳來不來？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金有望延续净流入👙🍏🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈👜，市场对美联储7月降息预期有所升温👠💞🩰🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝👠；市场震荡上行🩱🥕💔👜🩳，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢💓👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿💖，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥🩲。