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由于库存指(zhi)向仍相对悲观，油价下半年(nian)存(cun)在(zai)中枢继(ji)续下移的压力，累库预期的(de)结束主要寄希望于供(gong)应端产生实质(zhi)性的减量预期，这可(ke)能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油(you)价驱动(dong)页岩油大幅(fu)减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量(liang)高(gao)位回落的情形下，轻重油价差有(you)望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、基金申购几乎没有太大变化👅👞，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👿👜💋，总的来看，在阶段I💔🍊🥔，基金净流入规模会非常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🤍🍋🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍅👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🥕💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍌🥥🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💘🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥻，类似现象在2020年也出现过🧅🍓，我们称之为牛市阶段II💝🤬🩳😡。风格方面🍇🥑🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🍄🥻。