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沧海(hai)横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国(guo)建设、民(min)族复兴的光明前(qian)景，一个拥有9900多万名党员、510多万(wan)个(ge)基层党组织的世(shi)界(jie)最大马克思主义执政党，强有力地领导着(zhe)一个拥有14亿多人(ren)口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💖💕👿👛，路径一是由EPS改善维持😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👞🥿🍉🥻💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🍓👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍒😠😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡👢😻🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🥭；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👗💔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🍊，7月中报业绩期💔🧡💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅🤬。

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高(gao)盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和(he)资金。最(zui)初的计(ji)划是投(tou)资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料(liao)和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步(bu)巩固自身优(you)势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经(jing)较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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1、本週港(gang)股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。

2、目前来看💟👠👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💯🍅🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡🩰💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。