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基于此，風(fēng)雲(yún)君在研(yan)報(bào)原文中(zhong)恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指(zhi)標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科(ke)技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值(zhi)”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋、军工、电新等表现亮眼🥕🤍🍄💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤬🍉、长期维度下，均是乐观因素占优。

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今年前5个月🥭，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🍏🍋，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🩳💘🥬，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍓🍆👗。

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展望7月😈😈🥿👘，市场可能会呈现指数突破上行🧅🩰💌🥻👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍓👝😠🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🥦🥕。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👜、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅💟，新发偏股基金规模继续扩大🥭👅👢；市场震荡上行💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻🥾👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🍈🍉，再融资规模持平前期💘🍑🌽💞😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍏🎒💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👘，行业类ETF也有望继续活跃。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)(luo)斯計(jì)劃(huà)(hua)：許(xǔ)多(duo)勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)(lai)越(yue)重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新高。勞動者需(xu)要爲(wèi)從(cóng)工資中(zhong)取齣(chū)的這部分(fen)資金繳稅，但一旦資金(jin)投入儸斯計(ji)劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休(xiu)時(shí)取(qu)齣也(ye)無(wú)需繳(jiao)稅。