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本轮市(shi)场的(de)新高(gao)，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点(dian)涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多头(tou)思维占优的一(yi)年。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有(you)機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度(du)的市場震盪。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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