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配置方面🥑🥿😈，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👛、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠🩰🧅🍒🍋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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值得一提的是，近(jin)几年来，公司重视研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元(yuan)及2.09亿(yi)元。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💗😻，在宏观指标上，经济数据的加速改善💓👅，例如新增社融的明显回升🥑🩲，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧅🥔👞。

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1、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过(guo)去每五年(nian)的周期的上行周期如(ru)下(xia)图所(suo)示。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💞👡🍍、6月随着出口增速的收窄💗🧄🍋🍅，盈利预计边际放缓🥭。结合工业企业盈利🥾🍅😈💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓🥦🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🥕，算力租赁订单持续落地🥔🥝🥥🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲😻🥥🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🌽💟💌💔，如汽车😠🥥🥝🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋👝💞，受益于扩消费政策提振💝😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🌽👗💕🍋💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🥑👚🩱🧅、燃气、电力😡💕、农化制品🍌🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。