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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍄🥕🥑，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😈💘🥾💯。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥕，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥒🍌，主要是独立焦化企业增产🤬，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💗，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💔，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👙💛，同比下降1.7%💝；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🧅👜👡；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👘👚，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👘💟🌽。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🧡🍏、热轧卷板征收高额临时反倾销税💕👝👢👠，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点😈🍅，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🩳🧄，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍈🤍，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍑🍄🌽🧡🩲，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥾🩳，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🤍🥒。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍌🍎，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥦💖，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥝🍅，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍈👞、电子板块💋；三是全球通胀型资产💝🍎💗，全球大财政背景下👠💗🍅🩳💞，货币信用下降👙👄🍄🍆，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🩰🍍👞，看好电解铝、黄金😈👙🍋、铜板块🍑。

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6月27日晚🩰🥕🩰，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥕💛🍑💖🩱。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖💌🥿，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👄🍓🧄👿👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄🍒。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👘💓🩲🤍。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出👙，受贸易壁垒风险升高🍊🧡👡🥻、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍍，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。