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盈利方面👄💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟、价格拖累等因素影响👄💌。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄，TMT制造业同比增幅扩大🥦💞😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🩰，半导体🩱🥔🍌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地🥿💋，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿👝🩱，受益于扩消费政策提振🥥🍎💋、电商平台大促💔👞🍈💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌👝🌽🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🧅；此外贵金属、燃气🥦🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💔💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🥻🩲。

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十年过去，我(wo)们(men)必须承认一(yi)个痛苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将(jiang)升温控制在1.5℃之内的窗口(kou)正(zheng)在迅速关闭。

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米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧(ju)价(jia)格压力。

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6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、秦港股份（03369）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，截至本公(gong)告披露日，股東(dōng)(dong)秦皇島(dǎo)市人民**國(guó)(guo)有資産(chǎn)監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)會(huì)（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“秦皇島市國(guo)資委”）持有該(gāi)公司3.98億(yì)股(gu)A股股票，佔(zhàn)(zhan)公司總股本的7.12%。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍆👞🥬，全年产量增长约 3%🍑，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩰🩰💯💗，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🩳，不锈钢维持产能过剩格局💔，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥥👝。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🧅👠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👝🤬，全年或依然呈过剩态势🍄，但同比有所收窄🍇🍊，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💓，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💛。风险因素：1）印尼政策风险🥒；2）需求增长超预期