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具体到今(jin)年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能会有(you)阶段性回落。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已(yi)轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可(ke)喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲(wei)6523.06萬元。

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华安证券(quan)表示，银行(xing)板块具备良好的市场(chang)适应性(xing)和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通(tong)常出现季(ji)节性(xing)机会；银行具备资金中(zhong)长期流入的政策(ce)导(dao)向和趋势(shi)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩱👘、中游设备保持正增🤍🍌🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗🥝💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🩰🩳👗🍒、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓👗、光伏、自动化设备等🧡🍍🍈；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促🍅🥝👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🍍，其中饮料乳品💘👗😻💓、农副产品、家电😡💞、家具🥝🍆💗💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄👘💟；此外贵金属、燃气🌽👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限🍊👡，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。