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机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待(dai)观察。

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我们也可以通过(guo)基金季报的方式分析国内(nei)公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金(jin)港股持仓占其(qi)股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投(tou)资(zi)比例不(bu)得(de)超过(guo)50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没(mei)有想(xiang)的那么多。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格(ge)表现较好，科技龙(long)头和创业板指(zhi)领涨，科(ke)技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召(zhao)集人未以其名義提(ti)齣具(ju)體(ti)提(ti)案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提(ti)案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)(gou)成有傚(xiào)提案，依灋不(bu)應提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提(ti)請召集人的《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的(de)讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)(nei)容等。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力，累(lei)库(ku)预期的结束主要寄希望于供应端产生实(shi)质性的减(jian)量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致(zhi)伊朗等国(guo)出(chu)现产量或出口的减少，或更低的油价驱动(dong)页(ye)岩(yan)油大幅减产。以上因(yin)素没出现时，油价尚难言(yan)底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东(dong)原油相对弱势的(de)预(yu)期下亦存在做缩(suo)机(ji)会。

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