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2🥝🤬💟💖🧄、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强👙。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🩳。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👡🩳🤍、软硬一体化解决方案超155万套🥿💓💕，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🌽👿👙🧅。

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3😈🎒、观点🌽💛🍌。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍆🍒🍓🥾，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💞，一是在价差扭曲下👢🧅💟，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥻🥬🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现💛👜💗；二是🍄，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋，中长期矛盾难解👡😠，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是😻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🎒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👛🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍊😡👛💌，美232调查结果可能是重要的时间节点🥒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💕，面临再次补库💘🥑👝👝😡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😠🍒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💖👿🥬👞🍒，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍏💛，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍊🌽，美国232调查公布结果👞；二是9月下旬或10月上旬👛，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎，主因是人民币的不断升值💕💔🍏🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕🍑、中🧄🍄、长期维度下💟🥒👛，均是乐观因素占优。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或(huo)次高位运行，库存区域(yu)间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四(si)川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动(dong)，在(zai)行业高产能、弱需求背景下，企(qi)业累(lei)库趋势或仍将维(wei)持。

2、悳(dé)國(guó)(guo)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至(zhi) 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。