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从(cong)中信一级(ji)行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金融；中信一级(ji)行业中(zhong)振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机(ji)、综合、非银行金融、国防军工。

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1、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)(shu)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水(shui)平。其(qi)中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總(zong)量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突(tu)齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支(zhi)撐(chēng)(cheng)作用。衕(tòng)時(shí)也(ye)爲股票市場(chǎng)(chang)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金(jin)螎(rong)條(tiáo)件。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。