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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格(ge)局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如(ru)美联(lian)储进入降息(xi)周期、南向资金(jin)持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力(li)支撑。

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此次标的(de)资产福可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司(si)。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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需求方面(mian)，上周美国原油表需(xu)有小幅下行，不过在传(chuan)统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消费表(biao)现较好，柴油消费(fei)平淡，整(zheng)体来看美国原油(you)需求明显低于年初预期，EIA最新(xin)展望(wang)中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反弹(dan)，连续三周高(gao)于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没(mei)有增长，原油加工增量主要去(qu)往了化工链(lian)条和(he)航煤，成品油(you)消(xiao)费明显低于去年(nian)同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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