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时间序列上来看🍈🤬，最近一周沪深300🥕、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🧄、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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金融监管总局(ju)局长李(li)云泽表示正在(zai)大力推进金融资产投资公司(si)股(gu)权投(tou)资、科技企业并购贷款(kuan)等相关试点，不断探(tan)索科技金融发展的新路径。养(yang)老金(jin)融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达(da)到30万亿。支持外资机构在理财(cai)投资、资产配置、保险规划(hua)等方面加大布局。银行保险领(ling)域限(xian)制性措施(shi)已基本取(qu)消，探索在更宽领域、更(geng)大(da)幅度(du)上(shang)加大开放力度(du)。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等(deng)。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏(pian)好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有(you)望继续活跃。

2、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)(qiu)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智(zhi)能座艙(cang)解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)(da)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將(jiang)約(yuē)(yue)爲18.9%。