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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主(zhu)题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提(ti)法。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金(jin)融形势(shi)和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵(ling)活把(ba)握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏”的表述。