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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👜🍋🎒。会议前两周💓💯💕，化工🥥、电力设备🥭、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工👄🍈、家电上涨概率相对较高🥬🥔🍎。会议后一周👝🍆💖，军工🥝、农林牧渔👗🤍💕🍒、建材、环保上涨概率相对较高🥝👛；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息(xi)，而這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)(he)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍅，面板价格小幅回暖🥒🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝💗🍄，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍎，4月中国半导体销售额同比趋势向上💌🍉👠💌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿💯，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2024年7月31日，温江区人民法院调(diao)解室，在双方委托诉讼代理人(ren)的(de)见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书(shu)，协议书上载明，双方(fang)均(jun)认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主(zhu)张任何财产分割和补偿。后来，曾某(mou)又提出再(zai)审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续的(de)市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济(ji)数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪(zong)策略获取正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。