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展望(wang)7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩(ji)的关注度(du)将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳🥝，主因是人民币的不断升值👢👛🍊🍉。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😡、电新等表现亮眼🥭👡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔🥥、中😠🍌👞、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、1、供(gong)给：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了(le)西南减产缺口，结构性过剩矛盾(dun)突出。据百川(chuan)，上半年国内工业(ye)硅(gui)总产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同比下(xia)滑14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑(hua)53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集(ji)团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交(jiao)所递交了(le)发行境外上市(shi)股(gu)份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的(de)申(shen)请资料(liao)。