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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限(xian)时步行(xing)街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是(shi)人。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍈👘👙👄。一方面，中东局势超市场预期平息🩱🍈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩱👞🥕，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面😻💔👗，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😡😠🧡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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