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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入(ru)，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高(gao)，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调👜💯、冰箱👗、洗衣机计划排产量环比均下行💕💋🍄💌🤍。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季(ji)度国内(nei)碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过(guo)剩幅度大，社(she)会库(ku)存(cun)和仓单库存将进一步累库，但(dan) 9 月或存(cun)在阶段性紧平(ping)衡，旺季过(guo)后价格将进一步回落。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍄🌽🥒🧅，城燃企业成本下行🍎，同时顺价机制落地🥾👘😠👠，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👿🥭，二季度盈利有望改善🥻👘👜💛。电力方面🍏🥭👞，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍍🩰🍄👿，供给端受益于煤价下行🥥🎒🍊，成本下降驱动盈利改善😈。

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1、盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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