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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持(chi)续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖(lai)度(du)较低，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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1、展望后市，市场若要延续涨势🩱，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💞🍑💛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💞💝，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🌽🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿💯👄。

2、风险(xian)提示：国防军(jun)工ETF被动(dong)跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点(dian)、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并(bing)不代(dai)表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎。