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本周(zhou)市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周(zhou)市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指(zhi)数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力(li)。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和(he)放(fang)量配合，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍅、0.37%🥔🍊；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩲😻、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般😈💋👠。

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创业五年👢🩳，何涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人公司的副总裁👠👙。他学习着怎么做一位管理者💟🩲，并享受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰🍎。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩱💋、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💞、无触摸手势控制功能🧄🩰；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💖💌🥕、感应、无线连接功能🍏。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💟👘👝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資(zi)機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技(ji)成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)、具(ju)身智能等(deng)；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包(bao)括潮翫(wán)、黃(huáng)金首(shou)飾(shì)、國(guó)潮品牌等(deng)；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的(de)箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提(ti)陞(sheng)；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)(yu)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值(zhi)重估(gu)，不少港股的細分領域龍頭估值齣(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)(yi)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。