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华安证(zheng)券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价(jia)值。下半年尤(you)其是(shi)四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长(zhang)期流入(ru)的(de)政策导(dao)向和趋势。

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报告(gao)显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融(rong)入医疗(liao)、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管(guan)家、理(li)财管家和生(sheng)活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有(you)43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康(kang)管(guan)家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研(yan)发投入占(zhan)营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续(xu)动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始(shi)终关注女性、乡村、银龄等领域。

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展望(wang)7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望(wang)延续净流入(ru)，行业(ye)类ETF也有(you)望继续活跃。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🍏🥭💋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等(deng)成(cheng)長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。