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2025-08-15 09:28:11 作者：金佳栋

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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