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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软(ruan)化(hua)风险。美联储货币政策或(huo)有两种应(ying)对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背(bei)景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制(zhi)人式，兼顾通胀前景与(yu)劳(lao)动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局(ju)，运行(xing)区间或在 90-102。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画(hua)，26日在(zai)网上看到巨轮的照(zhao)片，花了(le)一个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好玩就画什么。”

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滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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不过，也要承认当下行情(qing)距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋(qu)势的(de)投资者相对(dui)谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😠、受惠于政策的行业🧡🍇，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍎、新式餐饮茶饮🍎、美妆🍌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍏🍊，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現(xian)一(yi)般。