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结合细(xi)分领(ling)域中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较(jiao)大，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市(shi)场已开(kai)启降息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的(de)持续(xu)入市，年初至今(jin)A股(gu)指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬升。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🧄🍈😻🌽🍏，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力💘🍄。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨👠🌽👜，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🍏🤬👗💖。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💘、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🩳💕，明确绿电直连相关定义💯🍎🍓👡💓。同时🍇，自2025年7月1日起施行🍍🧄，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化💞🩱🥭🩱、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日👘💛🎒，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💓🩰，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥝💗，依托典型项目开展单一方向试点🍍，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术😻、新模式🩰🩳🍇🧄，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥾，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥾。6月11日🍈，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日😻👞，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🤍🥾🍄，其中，2025至2030年为起步发展期

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解💞，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍊🥦🍏🍈、密不透风💔。导览从布展理念讲起😡，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👛💞，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥾💕🍊🍒👡，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🤬🍈🍌、厚重中不失当代感的视觉效果🤍💖🍎。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”