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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2024 年(nian)，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資(zi)于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指(zhi)數(shù)基金咊(hé)(he)其餘(yú)的債(zhài)(zhai)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基(ji)金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其(qi)餘爲(wèi)債券指數基金(jin)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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