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许廷全：下半年🥥💛🥿，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👛👙，如当前盈利仍具有上调空间🍌、基本面突出🥔🥦💟、受惠于政策的行业👛💘，包括科技领域的半导体、互联网👙🥑🩱🍇、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥥🎒😠、美妆💋👚💋、电动车等🍏🩳🥬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👡；二是低利率环境下💓🍋，保险🍏🍇、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍🧡。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥭🍊，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍅💓🍋，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👠🥝👞、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👡🍇、感应💗🍍👠👛、无线连接功能🥥🥿🥿🍋。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰🧡💌？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍆，处于性能和良率提升阶段。

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其二😠👝，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💞🎒👢。5月8日🤍🥝🥾，Vor Bio公司还裁员95%🩱👡😠，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍎🩱🍄😡💝，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗🍎😈。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压🍒🥕。在近日一场白宫记者会上🩳👿，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称👗，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此🍄🍊🤬😠🥭，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为👡，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”🧅👛。

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2、据了解🤍，用友网络是一家企业云服务与软件提供商😈💓🩱，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🍏💛🍇👡💛。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🥬🥦🍍、97.96亿元、91.53亿元🧡💖🍋；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元💘🍍🥑、-9.67亿元👘🥦🥔、-20.61亿元🍊🥥💟🍆。进入2025年一季度💛🍅💖，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。