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短(duan)期市场向上(shang)突破的线索(suo)拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入(ru)市(shi)效果显现，保险增配权益，前期(qi)银(yin)行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热(re)度升(sheng)温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💘🎒🤬🥬，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🌽🥝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🧄💋👅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍉👛，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍈👗💘👄。

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公司表示，本次检修计划是(shi)根据本套甲乙酮装置的运行(xing)周期提出的，并已做(zuo)好充分事前准(zhun)备(bei)工作，将确保检修(xiu)工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期间将减(jian)少甲(jia)乙酮(tong)产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩(ji)产生重大(da)影响。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科(ke)技资产(chan)优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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1、周五（6月27日）😻，国防军工板块继续活跃👅🩲😻，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍆🥔、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🩲。当日沪指跌0.7%💛🍏🥾，创指小幅收涨0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但(dan)同(tong)比(bi)增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库(ku)的趋势，基(ji)本(ben)面驱动(dong)不明显，但从估值(zhi)上(shang)来看，基差和月差结构的已经逐渐(jian)缩小，套利和套保(bao)空间在收窄(zhai)，因此在盘面未提供明显空(kong)间(jian)之前，不建议继续做空。