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中美双方进(jin)一步确认(ren)了(le)框架(jia)细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大(da)幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水(shui)面。

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